Die RAETIA Vermögensmanagement AG wurde im September 2018 in Zürich als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Wir arbeiten mit mehreren ausgewählten Depotbanken zusammen. Seit 2025 sind wir zudem ein durch die FINMA regulierter Vermögensverwalter. Die individuelle Betreuung und Beratung sowie integrale Begleitung, gegenseitiges Vertrauen, Zuhören und Zeit für unsere Kunden, sind Werte, die uns am Herzen liegen.

Aufgaben

Fachliche und personelle Führung des Back-Offices im Bereich Vermögensverwaltung
Entlastung der Geschäftsleitung von administrativen Aufgaben (Korrespondenz, verwalten der Kundendossiers, Performanceberichte versenden etc.)
Div. Compliance Aufgaben (Money Flow Liste, Kundenklassifizierung, Neueröffnung sowie Saldierungen, PEP-Check, Statistiken etc.)
Erstellen von Kontodokumenten und Saldierungen, Handhabung von Kontoeröffnungen und Saldierungen
Kunden empfangen und bewirten
Telefonische Betreuung der Kundschaft sowie selbstständige Abklärung von Kundenanliegen auch bei den Depotbanken
Vor-und Nachbearbeitung von Geschäftsreisen der Geschäftsleitung
Diverse Korrespondenz und administrative Tätigkeiten
Durchführung von Mailings (Newsletter, Marktberichte)
Mitarbeit bei Projekten zur Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen

Qualifikation

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Banking & Finance
Mehrjährige Erfahrung im Back Office
Fundierte Kenntnisse in Wertschriftenabwicklung und Finanzinstrumenten
Führungserfahrung sowie ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten
Gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen in der Schweiz (FINMA, GwG)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Versierter Umgang mit Banking-Systemen und MS Office

Benefits

Schlüsselposition in einer Vermögensverwaltung mit hoher Eigenverantwortung
Spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld im Finanzsektor
Moderne Infrastruktur und flexible Arbeitsmodelle
Attraktive Anstellungsbedingungen sowie Entwicklungsmöglichkeiten

Wir suchen talentierte und engagierte Menschen. Auch wenn du nicht alle Anforderungen erfüllst, ermutigen wir dich, dich zu bewerben, wenn diese Rolle für dich passend klingt. Wenn das bisher gut klingt, dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

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